Полковник Николай Устюжанин – человек из военной контрразведки, для которого меткая стрельба и рукопашный бой стали второй натурой. Он привык рисковать собой, если того требовала задача. Но после провала одной операции и гибели подчиненного, Николай заподозрил неладное. Он почуял, что в их отделе завелся предатель. Однако начальство отстранило его от дел.
Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин применяет хитрый план. Он рассчитывает, что предатель сам попытается его устранить. Для этого полковник уезжает в глухую деревню к старому сослуживцу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим в лесничество, Николай обнаруживает, что новая работа полна опасностей. Ему предстоит схлестнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он узнает, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.