Калязин — тихий и очень красивый городок. Он ничем не выделяется среди других, если не знать о спрятанном здесь научном учреждении. Его сотрудники ведут исследования в необычной области — они изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий.
Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезала город от всего мира. Теперь она превращает горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель — стереть с земли человечество, чтобы его место заняли герои старых сказок. Противостоять ей решается Алексей Попов, желающий спасти свою семью. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Начинается жестокая битва за будущее города, где на кону стоит сама человеческая природа.
